Vuosi on 1944. Putoavien pommien äänen taustalla kaksi muukalaista tapaavat rappeutuneen Toscanan huvilan raunioiden keskellä. Ulysses Temper on nuori brittisotilas, joka palvelee Italiassa. Evelyn Skinner on keski-ikäinen taidehistorioitsija ja mahdollinen vakooja. Hän on matkustanut Italiaan yrittääkseen pelastaa taideteoksia sodan raunioista ja elää uudelleen kauan unohdettuja muistoja omasta nuoruudestaan.