Milton ja Iona ovat palanneet Berliiniin, josta kaikki alkoi. Junaan lastataan painokoneita, vankeja, seteleitä ja varastettua taidetta. Minne se on menossa? Elleivät Milton ja Iona onnistu pysäyttämään junaa, FENIX-seura pystyy luomaan valtakunnan, jota he ovat suunnitelleet niin kauan. Maailma, jossa on oikaistuja asukkaita, jossa he voivat alistaa kaikki ihmiset. Milton ja Iona ovat epätoivoisia ja tarvitsevat apua.